上周国家能源局综合司同意印发《京津唐电网电力用户与发电企业直接交易暂行规则》（以下简称《规则》电改进程不断落实持续关注能源互联网和储能相关标的。7月29日国家能源局综合司同意印发《京津唐电网电力用户与发电企业直接交易暂行规则》（以下简称《规则》）要求尽快启动京津唐电网电力直接交易相关工作力争到2016年底电力直接交易规模达到全社会用电量的20%。虽然短期直购电面临电价下滑压力但是长期来看市场化进程提高优胜劣汰利于行业的持续发展。

　　从行业方向上标的方面能源互联网及电改领域方向重点关注炬华科技、林洋能源、智光电气关注中恒电气、红相电力、新联电子。储能方向推荐南都电源、推荐关注阳光电源；新能源方向重点关注隆基股份、林洋能源关注福能股份；持续关注新能源充电设施板块相关标的关注中恒电气、和顺电气、北巴传媒许继电器；关注通合科技。

　　锂电池板块本周深度调整政策出台时间延后引发板块短期利空预计政策正式落地后板块行情火爆延续。材料领域湿法隔膜扩产进度低于预期需求缺口大。重点推荐关注湿法隔膜优质标的胜利精密（湿法龙头地位稳固新增2条产线调试中预计9份正式投产）；推荐关注双杰电气（参股天津东皋膜产能释放有望超预期下游客户远东福斯特、上海德朗能等需求旺盛已通过国轩高科、沃特玛等认证）；继续推荐主业稳定、动力电池业务放量以及积极开展储能商业化运营的南都电源；推荐关注动力电池龙头国轩高科（新产能投产顺利乘用车领域市场拓展顺利）。此外随着动力电池的迅速上量锂电铜箔作为锂电池的基本原料其产能趋紧或成动力电池放量新的掣肘推荐关注锂电铜箔龙头诺德股份（7月4日起停牌）。